¡Síguenos!Demanda alcanza sobresuscripción de 2.69 veces con más de cien inversionistas.
TwittearVisitas: 112
El Banco Nacional de México (Banamex) anunció hoy el cierre exitoso de una emisión internacional de Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2 por 1,300 millones de dólares, una operación estratégica diseñada para fortalecer su base de capital y respaldar su crecimiento a largo plazo dentro del sistema financiero.
Los instrumentos cuentan con un vencimiento de 10.25 años y ofrecen un cupón anual de 6.70%, integrando además una opción de recompra a partir del quinto aniversario. La estructura cumple con los estándares de Basilea III y la regulación vigente, permitiendo su reconocimiento como capital de nivel 2.
El mercado reaccionó con claridad. Más de cien inversionistas institucionales —incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras y administradores de activos— participaron en la operación. La demanda superó previsiones y alcanzó una sobresuscripción de 2.69 veces, reflejando un interés sostenido por los activos del banco.
“Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia”, señaló Patricio Diez de Bonilla, CFO de Banamex. Añadió que la emisión forma parte de un esfuerzo continuo para consolidar una estructura de capital sólida.
El directivo subrayó que el interés internacional confirma la calidad crediticia de la institución y valida su capacidad de ejecución. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales.
La emisión se realizó bajo el programa MTN, con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P. Los títulos fueron listados en el Euronext Dublin Global Exchange Market, fortaleciendo su visibilidad y liquidez.
Se prevé que la liquidación se concrete el 7 de mayo de 2026. Con este movimiento, Banamex consolida su posición competitiva y refuerza su preparación ante los desafíos económicos.
Al 31 de marzo de 2026, el banco reportó activos totales por $1,100,829 millones de pesos, confirmando su escala dentro del sistema financiero mexicano.
