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Demanda supera 63,285 millones y logra sobresuscripción de 2.5 veces.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local al colocar 31,500 millones de pesos bajo la modalidad de “vasos comunicantes”.
La petrolera ejecutó una operación histórica en los mercados de capital.
Pemex, en coordinación con Hacienda.
En tres tramos: 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16,999 millones a 8.5 años en tasa fija nominal; y 5,496 millones a 10.5 años en tasa fija real.
El 13 de febrero de 2026, como parte del Plan Estratégico 2025-2035.
Los recursos se destinarán al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex, en línea con la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.
Durante la emisión se redujo de forma considerable el costo financiero inicialmente anunciado. Los instrumentos se colocaron por debajo de los niveles de precio inicial en 40 puntos base en formato flotante, 37 puntos base en fijo nominal y 48 puntos base en fijo real. La reducción promedio fue de 42 puntos base frente a la indicación inicial.
La demanda alcanzó 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones y 2.0 veces el total colocado. Participaron como agentes colocadores Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
Hacienda señaló que el Gobierno de México acompañó el proceso de mercadeo y ejecución. “Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas”, indicó la dependencia encabezada por Edgar Amador Zamora, al subrayar la confianza en el Plan Estratégico 2025-2035.
