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Hacienda reportó alta demanda y percepción crediticia sólida.
México realizó este lunes su primera colocación de deuda soberana en los mercados financieros internacionales en 2026, mediante la emisión de bonos en dólares por un monto total de 9 mil millones. La operación, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó una mejor percepción crediticia del riesgo soberano por parte de inversionistas internacionales, incluso en un entorno internacional complejo.
De acuerdo con el comunicado oficial, la colocación permitirá cubrir una parte importante de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, además de otorgar flexibilidad al Gobierno de México para aprovechar futuras ventanas de oportunidad a lo largo del año.
La transacción se concretó bajo condiciones favorables de liquidez y con la ventaja de que México fue uno de los primeros soberanos en emitir en el año, lo que le permitió inaugurar el mercado internacional en dólares para América Latina en este inicio de 2026.
Hacienda detalló que la emisión se estructuró en tres tramos. El primero consistió en un bono a ocho años por 3 mil millones de dólares, con una tasa cupón de 5.625 %. El segundo fue un bono a 12 años por 4 mil millones de dólares, con tasa cupón de 6.125 %. El tercero correspondió a un bono a 30 años por 2 mil millones de dólares, con una tasa cupón de 6.75 %.
La operación registró una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, con la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo, además de múltiples órdenes de triple dígito.
El comunicado destacó que los bonos a 12 y 30 años alcanzaron diferenciales de precio de 200 puntos base, los menores desde 2019 y 2020, respectivamente. Con ello, México estableció tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares, fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales.
Hacienda subrayó que, por tercer año consecutivo, la operación marcó un récord de colocación, y reiteró que la deuda pública se mantendrá dentro del techo aprobado por el Congreso, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2026, bajo una gestión fiscal responsable y prudente.
