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Participan siete Afore, bancos, aseguradoras y banca de desarrollo.
Demanda superó 32 mil mdp, 2.17 veces el monto emitido.
Tres tramos con plazos de 3, 10.5 y 15 años.
AAA por Fitch, Moody’s y S&P respalda solidez financiera.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este domingo que completó con éxito la emisión de Certificados bursátiles (Cebures) con etiqueta sustentable por un total de 15 mil millones de pesos, con desembolso programado para este lunes 6 de octubre de 2025.
Según el comunicado oficial de la CFE, esta operación realizada el pasado 30 de septiembre “confirma el sólido respaldo y la creciente expectativa de los inversionistas hacia el desempeño de la actual administración de la empresa y sus planes de expansión”.
La emisión despertó interés significativo: participaron siete de las diez Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y banca de desarrollo, generando una demanda histórica de 32 mil 595 millones de pesos, equivalente a 2.17 veces el monto emitido.
El mecanismo se estructuró en tres tramos:
CFE 25-3X: plazo de 3 años con tasa TIIE de Fondeo +49 pbs, por 2,700 mdp.
CFE 25-4X: plazo de 10.5 años con tasa M Bono 2036 de 8.82 % +145 pbs, por 4,800 mdp.
CFE 25-2UX: plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de 4.55 % +115 pbs, por 7,500 mdp.
La alta demanda redujo en promedio 19 puntos base las sobretasas inicialmente anunciadas, generando ahorros financieros relevantes para la empresa.
La CFE destacó que la emisión obtuvo máxima calificación crediticia (AAA) por Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, lo que reafirma la confianza del mercado en la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones.
La operación no representa endeudamiento adicional: los recursos se destinarán a cubrir un vencimiento programado y refinanciar deuda de corto plazo, extendiendo el perfil de amortizaciones de la empresa.
